شون تاکاهاتا، دانش‌آموز دبیرستانی، از زندگی خسته شده؛ از یکنواختی روزمره مدرسه و زندگی دل‌زده است. او دعا می‌کند که اتفاقی بیفتد، چیزی هیجان‌انگیز. ناگهان، او و هم‌کلاسی‌هایش مجبور می‌شوند در بازی‌هایی مرگبار، برگرفته از بازی‌های کودکانه، شرکت کنند و با موجوداتی ترسناک روبه‌رو شوند؛ از عروسک دارومای سخنگو گرفته تا گربه خوش‌شانسی با پنجه‌های تیز و مرگبار.
هفت سال پس از درگذشت همسرش، «شیگهارو» که اکنون یک مرد بیوه است، از یکی از همکارانش برای پیدا کردن همسر جدید مشورت می‌گیرد. آن‌ها با سوءاستفاده از موقعیت‌شان در یک شرکت فیلم‌سازی، تصمیم می‌گیرند یک آزمون بازیگری ترتیب دهند. در جریان مصاحبه با زنان مختلف، شیگهارو مجذوب زنی آرام به نام «آسامی» می‌شود. اما خیلی زود همه‌چیز رنگ و بوی عجیبی به خود می‌گیرد، چرا که آسامی آن کسی نیست که نشان می‌دهد...
در سال 1844 در ژاپن فئودال (دایمیو) ناریتسوگو ماتسودایرای ظالم صلح و آرامش را به خطر انداخته‌است. ناریتسوگو از لحاظ سیاسی در حال قدرتمند شدن است و دارد به نابرادری اش که یک شوگون است نزدیک می‌شود.
